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洪汇新材优势,洪汇新材行情

发布时间:2021-07-17 18:01:312
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本周a股先抑后扬,市场风格发生了变化

本周市场小幅回调,上证指数下跌1.80%,深成指下跌1.47%。北行资金全周净流出约50亿元,市场抛售以内资为主。本周前期大跌主要是6月大规模解禁压力下的临时资金行为所致。周四周五,市场在科创板的带领下企稳回升。

整体来看,在解禁压力下,指数全线回调,但我们认为股市没有大幅下跌的基础。后续市场仍以震荡盘整为主,市场风格开始出现从消费向科技股转移的迹象,行业配置可相应调整。

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简称本周涨跌(%)过去一个月涨跌(%)今年涨跌(%)上证指数-1.80 -0.11 1.50上证指数50 -3.42 -2.35 -5.11深证成指-1.47 0.92 0.78创业板指数-1.80 4.83 9.20沪深300-2.34

数据来源:Wind,截至2021年6月18日

本周,半导体和芯片的概念明显增强

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行业方面,大部分行业的走势在周内普遍偏弱。中信一级行业中,本周电子、综合、国防军工分别上涨4.41%、3.85%、2.51%。消费服务、有色金属和钢铁跌幅居前,分别下跌6.08%、5.38%和5.19%。

市场风格转变,科技股表现好于消费股,医药、白酒主线走弱。此外,部分概念股活跃,鸿蒙概念持续走强,芯片、半导体概念在消息刺激下也走强。

图1:电子、国防、军工和通信领涨本周

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5月整体经济数据放缓,后续下降速度有望可控

国家统计局周三公布的数据显示,5月份工业增加值同比增速为8.8%,两年复合增速为6.6%,略低于4月份的6.8%。5月份,名义固定资产投资同比增速由上月的10.9%降至5.5%,两年复合增长4.7%,低于4月份的5.7%。5月份社会消费品零售总额名义同比增速为12.4%,低于上月,两年复合增速为4.5%,略高于4月份。

汇丰晋信基金首席宏观策略师闵梁超表示,5月份的整体经济数据显示经济放缓。此前,支撑经济上行趋势的主要力量是出口和房地产,未来这两者都将面临压力。从出口来看,5月份边际放缓一方面是基数的原因,另一方面是海外供给的恢复和国内商品替代效应的减弱。在商品贸易层面,海外对中国的依存度将继续下降。房地产方面,短期仍有韧性,但下半年在政策和信贷方面有压力。

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整体来看,我们认为经济可能放缓,但斜率可控,因为基础设施和消费空间大,那么财政支出增速可能加快,消费复苏也可能加快。总的来说,我们判断会出现类似滞胀的环境,但不会对投资造成太大影响,因为经济不会过快回落,通胀也不会失控。

闵梁超认为,a股可能继续区间波动。考虑到目前的宏观环境,后续投资要以自下而上选股为主,关注企业基本面和盈利能力,选择基本面超预期或成长性能覆盖消化估值的优质上市公司。

美联储释放了货币政策正常化的信号

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北京时间6月17日凌晨2点,美联储召开利率会议。根据之后发布的位图

汇丰晋信基金首席宏观和策略师闵梁超认为,本次利率会议释放了货币政策正常化的信号,预计今年四季度将尽快进入QE减持进程。不过,我们也观察到了美联储偏鹰的位图与会后偏鸽言论的矛盾。因此,后续美联储政策很可能会进入一个相对波动的阶段,不可能一夜之间实现QE减息或加息,但可能会反复。

闵梁超认为,美联储的这一表态表明,后续利率极有可能小幅上行,这可能会封闭股市估值的上行空间。未来,我们可能很难为估值扩张赚钱,但我们需要为业绩增长赚更多的钱。

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