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配资知识-建信基金管理有限责任公司:建信基金发新基老将孙晟“以熟带生

2021-05-1614
原标题:建信基金管理有限责任公司:建信基金发新基老将孙晟“以熟带生  尽管近期新基金发行快速降温,但基金公司ETF产品线的布局节奏却并未被打乱,各类细分主题ETF基金层出不穷。去年年末至今,已有超百只行业……
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原标题:建信基金管理有限责任公司:建信基金发新基老将孙晟“以熟带生

  尽管近期新基金发行快速降温,但基金公司ETF产品线的布局节奏却并未被打乱,各类细分主题ETF基金层出不穷。去年年末至今,已有超百只行业主题ETF基金产品获批,数量超过了去年全年发行量。今年以来,私募基金备案热情高涨。根据最新统计数据,截至目前,年内私募基金备案产品数量为9,745只,距离万只关口仅一步之遥。近期,随着部分上市公司一季报以及股东持股情况公告的披露,易方达基金张坤、广发基金刘格菘和林英睿、兴证全球基金董承非等顶流基金经理的最新持仓情况陆续曝光。这些基金经理的持仓“新宠”能不能供投资者“抄作业”?需要提醒的是,基金经理最新的持仓可以作为投资参考,但在具体决策上,还需多方考虑。

  4月14日,新基发行市场按下“暂停键”。回顾4月12日,建信基金管理有限责任公司(以下简称“建信基金”)发行了一只股票型基金,融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)、中加基金管理有限公司(以下简称“中加基金”)则各推出了一只的混合型基金。

  一、基金行业动态

  1、市场购基热情不如节前,新基金主动推迟发行

  近期,沪上几家基金公司将原定3月、4月初发行的新基金产品推迟到4月底、5月发售。春节假期过后,市场购基热情骤降,新基金发行难度大幅提升。数据显示,按认购起始日计算,3月以来,截至4月11日,已有66只权益类基金延长募集期(不同份额分开计算)。更有3只ETF基金认购天数延长至90天以上,如平安中证新材料主题ETF、银华中证800汽车与零部件ETF。

  延迟发行与延长募集期不同,前者是基金发行的事前选择,而后者是已进入募集期后的选择。从前者的情况来看,如果基金的延期尚在产品批文6个月有效期内,基金公司无需报备;如果延期超出批文有效期,基金公司则需要报备,并提出延期发行申请。一般基金公司延期不会超出6个月有效期,否则容易影响后续新产品申报。虽然大多数产品的发行时间主要由市场情绪及渠道因素决定,但基金经理的投资思路有时也会对基金募集时间产生一定影响。

  2、公募布局ETF产品线仍保持“快节奏”,年内细分主题ETF基金层出不穷

  尽管近期新基金发行快速降温,但基金公司ETF产品线的布局节奏却并未被打乱,各类细分主题ETF基金层出不穷。截至目前,今年年内新发产品数量已超80只,涉及光伏、新能源、化工等多领域。去年年末至今,已有超百只行业主题ETF基金产品获批,数量超过了去年全年发行量。4月14日,国内首只基建ETF产品开始发行。

  综合来看,各家基金公司ETF产品多围绕当前热门行业和主题布局发行。新能源领域,易方达基金、南方基金、华夏基金等相继发行了中证新能源ETF、中证新能源汽车ETF等;针对一季度高景气度的有色、化工行业,鹏华中证细分化工产业主题ETF和富国中证细分化工产业主题ETF发行规模均超过20亿份;横跨A股和H股的沪港深ETF也有包括汇添富基金、富国基金、工银瑞信基金等多家布局;华夏基金、华泰柏瑞基金等在动漫游戏、影视主题方面也有布局。此外,稀土、光伏、创新药等热门主题也成为各家布局的方向。4月上旬,平安基金申报的聚焦“创新药+医疗器械+医疗服务”主题ETF以及纯港股医药ETF正式获批。

  3、“李鬼”盯上多家基金公司,明星基金经理频被假冒

  近日,鹏华基金和旗下明星基金经理王宗合遭遇“李鬼”事件,这已是去年10月以来鹏华基金发生的第三起“李鬼”事件。包括鹏华基金在内,近年来被“李鬼”盯上的基金公司已不下10家。据不完全统计,截至目前,被“李鬼”盯上的公募基金公司,还有天弘基金、博时基金、银华基金、大成基金、中银基金、金信基金、浙商基金等不下10家公司。

  “李鬼”事件对基金公司的声誉和投资者利益都会造成重大损失。要打击“李鬼”事件,既需要基金公司做好舆情监控,更需要投资者摒弃“短期大赚”心理,回归理性投资。

  4、年内私募基金备案产品数量离万只关口仅一步之遥,证券类产品占比为77.4%

  今年以来,私募基金备案热情高涨。根据最新统计数据,截至目前,年内私募基金备案产品数量为9,745只,距离万只关口仅一步之遥,其中证券类产品占比近八成,为77.4%,较去年同期相比,增幅49.69%。

  今年私募基金备案热情高涨,主要原因在于居民储蓄搬家的背景下,资金向股票市场的持续流入,在结构性机会明显的情况下,擅长绝对收益的私募更是赢得了投资者的一致青睐。与此同时,由于私募业头部效应更加明显,不少优秀公募基金经理纷纷“奔私”,进一步提升了私募基金的吸金效应。

  5、定期公告持仓信息可能滞后,抄“顶流”重仓股“作业”需多方考虑

  近期,随着部分上市公司一季报以及股东持股情况公告的披露,易方达基金张坤、广发基金刘格菘和林英睿、兴证全球基金董承非等顶流基金经理的最新持仓情况陆续曝光。这些基金经理的持仓“新宠”能不能供投资者“抄作业”?观察上述基金经理管理的基金产品,在机构重仓股近期回调的背景下,其净值走势却有所不同。需要提醒的是,基金经理最新的持仓可以作为投资参考,但在具体决策上,还需多方考虑。

  随着近日董承非等顶流基金经理所重仓个股的大幅下跌,基金净值却并不是同步调整,显示这些投资大佬们的持仓不断发生变化。定期公告披露的有限信息,并不能简单地作为投资者决策的依据。例如,近日顺丰控股持续疲弱,美年健康、康弘药业也都是在短短几个交易日之内股价大幅调整。另外,紫金矿业、三安光电、三一重工、中航沈飞、航发动力等个股今年以来回撤幅度较大。这些个股几乎都是董承非在管基金年报持有的对象。

  二、基金公司动态

  1、基金经理“股票池”变动,朱少醒新进“国货龙头”飞亚达

  基金经理的“股票池”变动一直是“基民”和基金从业人员共同的关注点,每个季度新进并重仓持有的个股更被投资者热议。近日,朱少醒管理的富国天惠精选成长基金在一季度新进持有“国货龙头”飞亚达约1,200万股,对应持股市值达1.89亿元。

  引人注意的是,除朱少醒外,一季度还有至少9只基金产品密集新进或增持飞亚达。截至一季度末,飞亚达前十大流通股股东中有7只公募基金产品,涉及基金包括李元博管理的富国高新技术产业混合等3只基金、鹏华汇智优选混合、鹏华价值优势等。据悉,飞亚达作为国产腕表行业龙头,在消费回流的情况下,公司有望直接受益。

  2、傅鹏博增持万华化学和高能环境,其中9.5亿元“重金”增持万华化学

  从增持方面来看,今年一季度,傅鹏博管理的睿远成长价值基金现身高能环境和万华化学的前十大流通股名单,并对这两只个股进行了增持。具体来看,截至今年一季度末,傅鹏博管理的睿远成长价值基金“重金”增持万华化学近840万股,增持后持股市值由2020年末的3.93亿元上升至13.42亿元,在一季度新晋成为万华化学第八大流通股股东。

  除了万华化学,傅鹏博还增持了高能环境共计314万股,增持后持股市值由2.77亿元上升至4.17亿元。按照以往的管理风格来看,傅鹏博始终是保持较高仓位的运行,股票资产对基金总资产的比例一直保持在90%左右。春节后A股大幅震荡,基金净值出现明显回撤的前提下,傅鹏博在高仓位运行的前提下,仍然增持中长期基本面扎实、内生增长持续性好的行业领军公司,动态调整和优化组合,凸显了其投研实力。

  3、淡马锡和贝莱德设立“减碳合伙”合伙企业,首只基金募集目标10亿美元

  4月13日,淡马锡和贝莱德宣布双方同意设立名为“减碳合伙”(Decarbonization Partners)的合伙企业,此后将通过这一合伙企业设立一系列后期VC和早期成长型的PE投资基金。贝莱德和淡马锡将投入6亿美元初始资本。后续,合伙企业还将向投资者募资。“减碳合伙”首只基金的募集目标为10亿美元,其中一部分资金将来自于淡马锡和贝莱德。

  贝莱德董事长、首席执行官Larry Fink表示,只有通过革新性的创新,这个世界才能达成净零排放目标。“减碳”解决方案、技术要从根本上改变经济,它的效果必须能被放大。这需要耐心的、管理完善的资本支持。这一合伙企业将气候解决方案界定为单独的资产类型。对于人类共同的使命来说至关重要。同时,这也是“净零排放”目标带来的具历史重要性的投资机遇。

  4、农业银行承销首单权益出资型“碳中和”债券,助推实现“碳达峰、碳中和”

  日前,农业银行作为联席主承销商,成功为华电福新能源有限公司(以下简称“华电福新”)发行2021年度第一期绿色中期票据(碳中和债)。本期债券为全国首单权益出资型“碳中和”债券,发行规模20亿元,募集资金用于收购14个风电项目、7个光伏项目和1个风光互补项目,预期每年可减排二氧化碳152.92万吨。

  华电福新是华电集团最大的清洁能源平台,目前管理的清洁能源装机容量达1,836万千瓦,预计2021年末管理装机将达到2,500万千瓦。本期债券的成功发行既是农业银行支持华电集团全面加快绿色低碳转型的重要举措,也是助力华电福新创新利用债务融资工具的重大成果,为银企双方未来绿色金融合作奠定坚实基础。下一阶段,农业银行将大力支持央企绿色发展,推动能源央企调整、优化产业结构,同时提供创新型金融服务,为实现“碳达峰、碳中和”目标贡献农行力量。

  5、又一位保险资管掌门投身公募基金,新华基金落定于春玲为总经理人选

  据悉,中再资产原总经理于春玲4月13日正式入职新华基金,拟任总经理。她刚于3月30日卸任中再资产党委书记、总经理职务。此前,新华基金总经理由其董事长翟晨曦代任,于春玲的加入,意味着该公司终于落定新总经理人选,不过目前该公司总经理仍暂由翟晨曦代任。

  为业界不少人所知的是,于春玲与翟晨曦是“老同事”,都曾在国开行任职,双方有一段时期的工作交集。于春玲曾任国开行资金局局长,翟晨曦长期保留了对于春玲为“于局”的称呼,而于春玲一直对曾经的下属翟晨曦肯定有加。于春玲过去三年任中再资产党委书记、总经理,是保险资管业中为数不多的女性“一把手”高管,这三年经历,让她成为保险资管业熟悉的面孔。加之随着保险资管与大资管其他业态的交流互动频繁,她也为更多资管业人士所知。

  三、新基金发行

  1、建信基金发新基老将孙晟“以熟带生” 管理产品近期涨幅稍显逊色

  4月12日,建信基金推出了一只股票型基金,为建信高端装备股票型证券投资基金(以下简称“建信高端装备股票A”),基金经理为孙晟和黄子凌。

  公开信息显示,建信高端装备股票A以“重点投资于高端装备主题相关的上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通投资标的股票、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  孙晟,2013年6月加入建信基金,历任研究员、研究主管,曾任建信健康民生混合型证券投资基金基金经理;现任建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。此前,孙晟就职于华夏基金管理公司,任研究员。

  黄子凌,2015年7月毕业,同年7月加入建信基金研究部,历任助理研究员、研究员、高级行业研究员等职务。

  自2021年4月2日,孙晟和黄子凌开始管理建信高端装备股票A。截至2021年4月14日,孙晟正管理着1只混合型基金和2只股票型基金。其中,孙晟管理建信中国制造2025至今已4年又38天,任职时间为现管理基金中最长。除建信高端装备股票A外,截至2021年4月13日,孙晟管理的建信中国制造2025、建信新经济灵活配置混合近1月的阶段涨幅分别为-2.08%、-1.92%,分别落后于同期同类平均涨幅-1.48%、-1.18%。

  截至2021年4月14日,建信高端装备股票A为黄子凌毕业以来首只管理的基金。

  2、融通基金祭出新混基,何龙任职1只基金净值跌幅为-1.7%

  4月12日,融通基金祭出了一只混合型基金,为通核心趋势混合型证券投资基金(以下简称“融通核心趋势混合A”),由何龙担任基金经理。

  公开信息显示,融通核心趋势混合A以“在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,精选优质证券进行中长期投资,力争实现基金资产的长期增值”为投资目标,投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  何龙,2012年7月加入融通基金,历任金融行业研究员、策略研究员、融通新蓝筹证券投资基金等基金经理;现任组合投资部副总监,融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。

  自2021年4月6日,何龙开始管理融通核心趋势混合A。截至2021年4月14日,何龙正管理着7只混合型基金。其中,何龙管理融通稳健添盈灵活配置混合A至今已135天,截至2021年4月13日,该基金单位净值跌破1元“面值”,为0.983元,跌幅为-1.7%。

  3、中加基金杨宇俊和王梁合作管理新基,王梁管理逾1年产品涨幅不敌沪深300

  4月12日,中加基金发行了一只混合型基金,为中加科鑫混合型证券投资基金(以下简称“中加科鑫混合A”),基金经理为杨宇俊和王梁。

  公开信息显示,中加科鑫混合A以“在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  杨宇俊,2013年加入中加基金,任专户投资经理,曾任中加瑞盈债券型证券投资基金、中加丰尚纯债债券型证券投资基金、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金等基金经理;现任中加丰润纯债债券型证券投资基金、中加丰泽纯债债券型证券投资基金、中加丰盈纯债债券型证券投资基金等基金经理。此前,杨宇俊曾任北京银行总行资金交易部分析师。

  王梁,2015年加入中加基金,历任汽车、新能源、高端装备制造行业研究员、专户投资经理,现担任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活配置混合型证券投资基金、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金和中加科享混合型证券投资基金的基金经理。另外,王梁2008年至2015年曾历任山西证券、英大证券研究部、方正证券自营部汽车、机械行业研究员。

  自2021年4月7日,杨宇俊和王梁开始管理中加科鑫混合A。截至2021年4月14日,杨宇俊管理着1只混合型基金、3只债券型基金和4只定开债券型基金。其中,杨宇俊管理逾一年且未满两年的基金分别为中加优选中高等级债券A、中加恒泰定开债券,任职回报率均未达5%,分别为4.39%、4.04%。

  截至2021年4月14日,王梁在手5只混合型基金,其中管理逾1年的基金分别为中加心享混合A、中加改革红利混合。截至2021年4月13日,上述两只混基近1年的阶段涨幅分别为6.22%、29.99%,均跑输同期同类平均涨幅35.01%和沪深300涨幅31.61%。更令人唏嘘的是,中加心享混合A近1年的阶段涨幅在同类排名中“靠后”,为3159|3366。

  (文章来源:金证券)

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